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月评:国内木材市场欲涨还跌,红木锯材冰火两重天

发布时间: 2018-11-19 16:49:55
摘要:经过长时间的阴跌调整之后,10月份中国木材综合价格指数终于迎来反弹,月指数报收1235.99点,环比上涨1.03点,涨幅0.08%,交易额较上个月攀升17.42%。

经过长时间的阴跌调整之后,10月份中国木材综合价格指数终于迎来反弹,月指数报收1235.99点,环比上涨1.03点,涨幅0.08%,交易额较上个月攀升17.42%。其中广东鱼珠市场月指数报收1073.51点,环比下跌1.2点,跌幅0.11%;上海福人市场月指数报收1246.98点,环比上涨1.61点,涨幅0.13%;四川大西南市场月指数收于1304.51点,环比下跌18.25点,跌幅1.38%;山东临沂市场月指数报收884.20点,环比上涨12.95点,涨幅1.49%;江西南康市场月指数收于1695.56点,环比上升4.38点,涨幅0.26%。

13个一级分类指数和21个二级分类指数中,细木工板、中纤板、指接板等价格指数呈现出较强的追涨动力,涨幅分别为1.72%、1.10%、0.98%;混凝土模用胶合板类、UV板类指数则分别下跌1.43%、2.75%。

在成交方面,随着传统旺季氛围的不断深入扩散,10月份下游家具、装修以及户外工程等行业开工率仍然较高,工厂采购意愿较为积极,在此带动下木材市场买卖气氛明显转热,成交量较上个月攀升27.20%。四大权重板块当中,锯材、人造板等市场走货价较为积极,交易量分别上升18.71%、37.07%;红木、原木市场表现则相对平稳,其中红木市场量能略微下滑0.89%;原木市场交易则放量上涨2.86%

市场人士指出,前几个月木材市场交易的持续缩量使得其隐藏着较大的需求动力,并且在10月份完全释放出来,不过考虑到经过这一轮的补仓之后,市场买卖积极性或将下降,因此预计11月份木材市场买气下滑的可能性较大。

表一 201810月中国木材价格指数涨跌表


 

中国木材价格指数月走势图

 

 一、2018年10月中国木材价格指数走势分析

(一)红木市场:市场缺乏向上动力,大果紫檀刺猬紫檀继续缩量

10月,红木市场向上反弹动力不足,信心不坚定决定其很难有太出色表现,至收盘,月指数报1169.4点,月环比跌8.95点,跌幅0.76%。不过在销量方面,与前一月相比有所好转,全月销量微增2.74%,交易额增加1.86%。三大市场中,广东鱼珠市场月指数报1169.4点,月环比跌0.76%,月销量增加2.74%;上海福人月指数报1386.62点,月环比涨6.13点,涨幅0.44%,月销量环比下滑2.02%;四川大西南月指数报1122.92点,月环比涨0.81点,涨幅0.07%,月销量环比下滑1.86%。

根据中国木材价格指数网显示,进入10月之后,虽然红木市场活跃度较上月有所提升,但市场销量仍处于中低水平。就各代表材种具体成交来看,本月市场成交主力刺猬紫檀、大果紫檀在订单制生产的模式的影响下,月销量分别下滑1.53%、2.33%,其中上海福人市场大果紫檀、大果紫檀表现较差,本月销量下滑2.61%、4.39%。而权重材种交趾黄檀、伯利兹黄檀、阔叶黄檀、非洲崖豆木市场活跃度相对较高,月销量分别增加3.37%、4.44%、0.19%、1.25%。市场人士表示,由于行业商家们后市预期较为悲观,并且利好消息也不明显,预计市场放量的持续性并不强,建议木材商家在接下来的一段时间内还是谨慎操作为上,不宜过分乐观。

另外在价格方面,广东鱼珠市场大果紫檀、非洲崖豆木有微跌迹象,其中大果紫檀成交均价为14100元/吨,较上月下跌200元/吨左右。非洲崖豆木成交均价为4790元/立方米,较上月下跌100元/立方米。刺猬紫檀在尼日利亚禁贸消息的影响,在本月下旬之后价格有拉升迹象,但从当前市场形势来看,未来拉升幅度也是十分有限。本月广东鱼珠市场刺猬紫檀成交均价为4200元/吨。

表二  鱼珠·中国木材价格指数红木代表商品指数和价格涨跌表



中国·广东鱼珠(非洲崖豆木)价格指数月走势图

 

中国·广东鱼珠(刺猬紫檀)价格指数月走势图

 

中国·上海福人(刺猬紫檀)价格指数月走势图

 

  • 原木市场:进口阔叶材让利走货,针叶材成交量不及预期。

经过连续两个月缩量行情之后,10月原木市场开始呈现修复性行情,月销量较上月增加2.86%,交易额增加2.39%。三大市场中,广东鱼珠本月增量最为明显,全月销量环比着增加3.58%,四川大西南月销量环比下滑0.08%,上海福人月销量与上月持平。

然而尽管市场成交与上月相比有向好迹象,但价格震荡同样明显。受此影响,本月原木分类指数月指数最终还是出现0.01%下滑,报1096.85点。其中广东鱼珠月指数报1095.07点,月环比跌0.07%;四川大西南月指数报983.06点,月环比跌0.2%;上海福人月指数报1175.66点,月环比涨0.18%。

具体到各材种方面,本月广东鱼珠市场进口原木阔叶材9个代表材种成交量全线上涨,其中铁木豆位居销量增幅首位,月销量环比增加10.76%。菠萝格、甘拔、依奇表现也不错,本月销量环比增加6.32%、6.3%、5.12%。不过在价格方面,本月瓦泰豆出现了较明显下滑,价格指数跌1.15%,成交均价为2600元/立方米,较上月下跌50元/立方米。柚木、山樟、甘拔价格指数微跌0.37%、0.27%、0.35%,成交均价为11800元/立方米、2820元/立方米、2510元/立方米。其余材种较稳。

针叶材市场方面,据调查了解,虽然各口岸本月走货量增加,但反映到二三级市场,却并没有特别明显。以四川大西南为例,本月樟子松成交量较上月增加0.73%,成交均价为1590元/立方米;白松月销量环比下滑1.08%,成交均价为1610元/立方米。而国外产材地消息方面,据了解,10月俄罗斯主要林业木材产地克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州、叶卡捷琳堡周边等大多数木材产区,持续下雨,运材道路无法通行,木材不能运输下山从而导致木材供货短缺,目前从源头供应角度来看,白松货源非常短缺,成都、西安、兰州等市场需求旺盛,国内买家四处购货。

  鱼珠·中国木材价格指数原木代表商品指数和价格涨跌表


 

中国·广东鱼珠(瓦泰豆原木)价格指数月走势图

 

中国·广东鱼珠(进口山樟原木)价格指数月走势图

 

中国·四川大西南(进口白松原木)价格指数月走势图

 

(三)锯材市场:松木利好集中放量,沙比利菠萝格市场需求放缓。

10月锯材分类指数呈现出稳中微升的走势,月指数收于771.15点,环比微涨0.1点,涨幅0.01%。各大市场当中,广东鱼珠市场月指数报收1014.01点,环比上涨0.08%;上海福人市场月指数报收1200.99点,环比上升0.39%;四川大西南市场月指数报收1111.35点,环比下跌0.78%;江西南康市场月指数收于1695.56点,环比上涨0.26%。

根据中国木材价格指数网监测数据显示,下游工厂开工率的上升对锯材现货市场起到强劲的带动作用,市场交投不俗,月销量较上月放大18.71%,交易额上升16.79%。其中进口锯材成交量环比上涨21.44%。各大市场当中,四川大西南市场、江西南康市场表现最为不俗,成交量分别攀升26.77%、18.12%。

从各代表材种具体表现来看,本月交易上升幅度较大的主要是针叶材种,近期公路、桥梁等户外基础设施工程进度不断加快,对松木的需求量迅速攀升。据统计,本月四川大西南市场代表品种白松、樟子松成交量分别上升31.45%、275.66%,成交价分别报收1880元/立方米、1676元/立方米;江西南康市场松木量能拉升21.96%,其中规格32mm×75-195mm×2000-4880mm的智利辐射松量能攀升35.05%,收市价报收2332元/立方米;规格16mm×100-200mm×2500-4900mm的智利辐射松成交量上涨36.49%,收市价报收2264元/立方米。

而在阔叶材方面,市场销量涨幅有限,下游厂家对后市预期较为悲观,在操作上仍显谨慎。以上海福人市场为例,本月上海福人市场进口锯材交易量微涨3.73%,其代表品种红橡、奥古曼市场交易量分别攀升3.03%、4.54%,成交价报收5933元/立方米、3672元/立方米。其他市场如广东鱼珠市场,代表品种沙比利、菠萝格市场成交量分别拉升1.31%、0.93%,成交价报收6759元/立方米、8370元/立方米。

国产锯材市场方面,本月国产锯材分类指数报收1123.63点,环比上涨0.49%,市场成交量较上个月拉升14.58%,交易额增长11.63%。其中大西南市场交投氛围较为活跃,成交量攀升18.03%,其代表品种杉木交易量上涨17.16%,成交价报收1411元/立方米。其他市场如广东鱼珠市场,代表品种桦木、水曲柳成交价分别收于2243元/立方米、5730元/立方米。

表四 鱼珠·中国木材价格指数锯材代表商品指数和价格涨跌表


中国·四川大西南(白松)价格指数月走势图 

中国·四川大西南(樟子松)价格指数月走势图

中国·南康智利辐射松16mm×100-200mm×2500-4900mm)价格指数月走势图

 

(四)人造板市场:旺季效应出现,人造板主力放量明显

金秋10月,传统销售旺季效应及时出现,人造板市场主力板块得到放量机会。根据中国木材价格指数网监测数据显示,10月人造板类月指数报收454.23点,环比微跌0.99%,月销量环比增长39.07%。四大人造板类指数涨跌参半,其中山东临沂和上海福人月指数分别报收884.20点、827.12点,上涨1.49%、0.18%;四川大西南和广东鱼珠月指数分别报收1533.82点、1061.06点,下跌1.46%、0.09%。

得益于传统销售旺季利好的刺激,10月份人造板市场量能层面获得了明显的改善。据中国木材价格指数网监测数据显示,10月份四大人造板市场成交量均获得了不同程度的增长,其中山东临沂和四川大西南两大市场买气十足,月成交量环比增长87.67%、20.33%;上海福人和广东鱼珠两大市场月成交量环比增长2.39%、2.26%。业内人士分析认为,10月份人造板市场开始发力,一方面是受到传统销售旺季带动的影响,另一方面也和下游市场需求层面开始逐步复苏密不可分。另外,由于各地陆续开启第四季度的环保整治活动,部分人造板厂家再次进入停工休整状态,这也刺激了经销商补货的神经。

具体来看,10月份密度板市场表现积极,以山东临沂市场为例,密度板月销量环比增长96.69%,其中9厘、12厘高密度板代表品月销量环比增长42.11%、49.56%,市场成交均价为44元/张、62元/张。同时,广东鱼珠市场中纤板走出交投不足的困境,市场月销量环比增长1.80%,5厘、12厘中纤板代表品月销量分别增长2.71%、2.35%,市场成交均价为31元/张、75元/张。经销商表示,进入10月份中纤板呈现出放量的态势,主要得益于下游家装市场的需求增多,这也是人造板其他主力板块走货顺畅的原因。

建筑模板作为市场主力,量能方面同样获得了释放。以四川大西南市场为例,10月份销量环比增长20.83%,12厘清水板、15厘素板代表品月销量分别增长18.25%、19.77%,市场成交均价为78元/张、79元/张。另外,上海福人市场刨花板稳中有升,月指数报收946.17点,环比上涨0.04%,月销量环比增长4.66%,25厘刨花板代表品月指数报收888.97点,环比上涨0.05%,市场月销量环比增长1.25%,市场成交价为104元/张。

表五 鱼珠·中国木材价格指数人造板分类指数涨跌表


中国·四川大西南(建筑模板胶合板)价格指数月走势图

中国·山东临沂(密度板)价格指数月走势图

中国·上海福人(刨花板)价格指数月走势图

 

  • 影响2018年10月中国木材价格指数走势主要原因

(一)下半年市场需求集中爆发,针叶材人造板表现突出成为大盘最大支撑。“金九”已过,“银十”到来,木材市场旺季氛围依然浓厚,下游工厂等开工率逐渐提升,大部分买家心态向好,入市积极性提升,其中建筑用材锯材市场买卖气氛持续转热,对市场起到一定的支撑作用。有市场人士分析,桥梁、道路、公园等户外基础设施开工进度逐渐加快是本月建筑用材需求大幅度放量的关键所在。另外人造板市场方面也同样迎来放量机会,据悉,传统销售旺季在本月开始起到积极作用,经销商让利促销冲刺业绩,此外10月份山东、广西等人造板重要产地相继开启第四季度的环保整治活动,厂家产量下滑,使得部分经销商提前进入了补货的阶段,市场由此呈现出旺热态势。

(二)负面因素对市场冲击仍旧不容忽视。毫无疑问,中美贸易摩擦、环保、人民币汇率等经济、政治层面波动正在持续影响着中国木材企业的生存和发展。尽管在10月份有部分材种厚积薄发迎来了下半年放量行情,但当前市场面临诸多不确定性因素也让上下游商家们在操作上显得十分谨慎。其中红木、原木市场表现得最为突出。持货商家减仓、清仓的情绪迫切性较强,而市场表现出来的就是价格波动。这也是本月大盘反弹收到压制的关键。

(三)市场需求低迷预期加重市场参与的忧虑。近段时间以来,关于消费动力不足问题成为行业人士热议的话题。最新统计数据显示,10月份,社会消费品零售总额同比增速比上月回落0.6个百分点。另外,从累计增速看,1-10月份社会消费品零售总额增长9.2%,增速比前三季度小幅放缓0.1个百分点。从这宏观数据不难看出当前中国总消费虽然没有出现明显滑落,但已经有下滑迹象。如果再考虑到消费结构问题,不可否认的是市场消费信心是大幅下降,尤其是木材行业。从市场调查了解情况来看,木材上下游商家虽然离场甚少,但经营规模已经大幅下滑,市场悲观情绪浓郁。

11月中国木材价格指数走势展望和预测

当前中国木材市场面临诸多不确定性因素,具体包括人民币汇率、地缘政治关系等诸多方面,在此背景下,中国木材市场或将迎来更多阶段性的信号,因此尽管当前市场可能预期四季度能够看到一定程度的好转,但最终还是有待验证。

(一)红木原材机会不大,刺猬紫檀价格拉升空间有限。由于下游厂家需求增量信息并不强烈,进入11月份,预计红木总销量方面没有太明显波动。而刺猬紫檀因尼日利亚禁贸带来的后续资源危机或将给其价格带来阶段性的上涨,但上涨空间十分有限,这主要跟需求有关。据悉,目前不少厂家已经表示会提前放假,在体量和规模缩减的情况下,市场销量大幅增加的可能性不大,由此也压制其价格上涨。有市场人士表示,11月份之后,刺猬紫檀价格能有300-500元/吨上涨已经属不易。

(二)年末冲刺,原木商家不排除以价换量的可能。进入11月,市场也进入了最后冲刺阶段,对于原木市场更是,今年的业绩将决定明年的规划。因此有市场人士表示,一旦销售业绩不达预期,部分仓容压力大的商家有可能做出让利措施。具柄西非肉豆蔻有集中到货的迹象,因此其价格调整概率更大。

(三)预计11月家具材销量下滑的概率甚大。进入11月份,木材市场旺季氛围将逐渐减弱,下游家具、装修、户外工程等行业开工率也开始步入下行通道,尤其是户外工程,随着冬天的来临,大量的户外工程建设陆续完工,松木等建筑用材的需求量将呈现出较大幅度的萎缩。不过在家装方面,考虑到11月份时期装修市场刚性需求仍然较大,因此预计11月份时期家具材的市场需求量较10月份虽有萎缩,但萎缩幅度相对较小。值得一提的是,在众多交易材种当中,沙比利值得关注。市场人士指出,沙比利的市场辐射地已经由之前的一二线城市转向了广大的三四线城市了,比如在广州的阳江、汕头、揭阳等地区,沙比利的需求相当不俗,当地的消费者对沙比利木门等制品的认可度相当高,预计未来沙比利的市场仍然会有一番表现。

(五)人造板市场持续放量,建筑模板或有上涨行情。11月份,市场能否有更大的起色,决定权仍在需求方手上,但季节性供不应求的局面或将拉升市场。10月份市场出现明显的放量行情,反映出下游市场开始出现了复苏的迹象。市场复苏代表着需求层面会朝着向好的方面发展,而这也有利于放量的行情一直延续到11月份。同时,随着各地环保整治活动的逐步深入,11月份人造板分类产量将会出现不同程度的缩减,尤其是建筑模板原材料采购难度提升,生产周期延长,产量会随之下降,而这个时候恰好是经销商过冬补货的时期。因此业内人士认为,11月份建筑模板市场或将迎来探涨行情。

 

 

 

 

 

 

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