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11月评析:建筑用材走出独立行情支撑大盘翻红上涨

发布时间: 2019-12-25 16:26:26
摘要:11月,中国木材综合指数前高后低的走势,月指数最终收官于1201.61点,月环比涨0.35点,涨幅0.03%。

  11月,中国木材综合指数前高后低的走势,月指数最终收官于1201.61点,月环比涨0.35点,涨幅0.03%。全月销量环比增加6%,交易额微增0.32%。临近年底,市场资金开始回笼,消息面也趋于平淡,上下游商家的交易热情开始减弱,因此本月建筑工程用材对市场有一定的提振作用,但其影响整体有限,并且随着市场旺季行情的结束,建筑用材也即将面临集体调整压力,
  五大市场本月活跃度参差不齐,其中山东临沂月指数报827.09点,月环比跌2.16点,跌幅0.26%,月销量环比增加6.22%,交易额增加6.41%;广东鱼珠月指数报1083.91点,月环比跌0.12%,全月销量环比下滑2.98%,交易额萎缩3.61%;上海福人月指数报1227.16点,月环比跌0.17%,全月销量环比下滑4.28%,交易额下滑8.05%;四川大西南月指数报1077.17点,月环比张1.48%,全月销量环比增加11.83%,交易额增加14.3%;江西南康月指数报1690.59点,与上月持平,全月销量下跌2.5%,交易额下跌2.46%。
  13个一级分类指数和21个二级分类指数中,混凝土模板用胶合板、 浸渍纸层压木质地板、防腐木、UV板位居销量增幅榜前列,分别为11.25%、21.26%、9.88%、7.46%;而在跌幅榜方面,红木、刨切单板、地板坯料、楼梯踏板市场成交不佳,月销量分别下滑6.43%、4%、5.81%、4.63%。
  对于接下来的行情,市场人士表示,市场整体人气不足,部分强势材种有可能因为传统春节的临近而出现集体回调,预计12月国内木材综合指数将呈现整理格局。在目前的时点,建议木材商家开始放眼未来,关注明年机会所在。

表一 2019年11月中国木材价格指数涨跌表

中国木材价格指数月走势图

  一、11月中国木材价格指数走势分析

  (一)红木市场:年末冲刺行情无望,红木月销量收跌6.43%

  11月红木分类指数整体呈现冲高回落行情,月指数较前一月下滑0.14%,报收1273.12点,月环比跌1.83%。全月成交量环比下滑6.43%,交易额萎缩6.93%。其中广东鱼珠市场本月价格指数报1190.54点,月环比涨0.19%,全月销量环比下滑4.3%,交易额萎缩3.7%;上海福人市场月指数报1359.04点,月环比跌0.19%,全月销量环比下滑8.4%,交易额萎缩8.69%;四川大西南本月指数报1173.87点,月环比跌1.17%,成交量环比增加4.23%,交易额增加5.04%。

  从上述数据不难看出,本月震荡是红木市场主旋律,并且受年底风险偏好降低影响,上下游商家操作上都偏向于谨慎,木材成交出现萎缩态势。这一点从各代表材种的缩量行情中得到了验证。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月红木分类指数9个代表材种成交量全线下滑,月销量环比跌幅在3%-9%左右,其中巴里黄檀、微凹黄檀、奥氏黄檀、刺猬紫檀位居跌幅前列,分别下滑8.87%、8.13%、6.47%、6.47%,成交均价为25900元/吨、41600元/吨、22900元/吨、5300元/吨。而大果紫檀虽然被誉为当前最受青睐的中高端红木材种,但整体缩量大势之下,其市场也难逃调整,本月大果紫檀成交量萎缩6.26%,成交均价为15370元/立方米。

  当前红木中高端材料淡市已是常态,并且对接下来的行情,经营商家也普遍认为不会乐观。因为下游厂家按单生产规模在很大程度上决定了红木原材交易数量的局限性。再加上今年传统春节来得比较早,如果商家在本月没有订单,预计接下来的12月行情也不会好到哪里去。
  面对此番现状,木材经营者也别无他法,只能静待。因此在本月新货补充方面,是显得非常消极的。即便是往年此时备货最为积极的刺猬紫檀,受市场需求大幅萎缩影响,近期来也甚少有新货入市,本月仅有产地塞拉利昂的刺猬紫檀有小规模的入市,其余产区如冈比亚、尼日利亚、加纳等甚少有新货。据不完全统计,截止11月底,江门新会刺猬紫檀现货库存约8000个柜,同比下滑了25%左右。

表二 11月鱼珠·中国木材价格指数红木代表商品指数和价格涨跌表

中国红木分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(刺猬紫檀)价格指数走势图

中国•上海福人(刺猬紫檀)价格指数走势图

中国•上海福人(大果紫檀)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(大果紫檀)价格指数走势图

  (二)原木市场:原木分类指数翻红上涨,进口阔叶材量能贡献较小
  本月原木分类指数跳空高开,月指数报1072.68点,月环比涨5.05点,涨幅0.47%。全月销量环比下滑2.42%,交易额萎缩1.25%。三大市场月指数全线上涨,其中上海福人本月价格指数报1162.37点,月环比涨1.02%,全月销量环比下滑4.56%,交易额下滑3.89%;广东鱼珠本月价格指数报1073.57点,月环比涨0.22%,全月销量环比下滑2.46%,交易额下滑0.46%;四川大西南本月价格指数报935.93点,月环比涨0.19%,全月销量环比增加0.95%,交易额增加0.86%。
  根据中国木材价格指数网监测数据显示,尽管本月各市场大盘指数实现了红盘,但量能支撑较弱。尤其是在进口阔叶材方面,本月仍呈现出底部疲弱特征。以广东鱼珠市场为例,本月市场“绿肥红瘦”,并且量价齐跌的材种也不在少数。热门材种铁木豆价格指数在上月下跌6%的情况下,本月价格指数再跌7.41%,再次位居跌幅榜首之位。并且在成交量方面,与上月相比,月销量也有5.68%下滑,可谓是量价重挫。其他材种方面,虽然在价格指数方面跌势不及铁木豆,但缩量行情却是异常明显。具柄西非肉豆蔻本月价格指数跌1.58%,交易量环比下滑9.07%,成交价为1760元/立方米。山樟、甘拔、瓦泰豆、依奇价格指数有0.5%微调,但销量跌幅却是超过5%,其中山樟本月销量环比下滑2.31%,成交均价为2870元/立方米;甘拔本月销量环比下滑10.6%,成交均价为2550元/立方米;瓦泰豆本月销量环比下滑1.07%,成交均价为2680元/立方米;依奇本月销量环比下滑4.37%,成交均价为2590元/立方米。市场人士分析认为,随着年末补仓行情逐渐消散,预计后市进口原木阔叶材成交量仍将呈现下行趋势,建议木材商家要重视仓位控制,避免失利。
  进口针叶材方面,延续上月的放量行情,本月四川大西南白松价格指数在微跌0.36%的情况下,成交量继续上涨,并且增幅较上月有所加强,月销量环比增幅为9.64%,成交价为1520元/立方米;樟子松月指数报875.42点,月环比跌0.3%,全月销量环比下滑6.13%,成交价为1500元/立方米。据悉,目前中西部地区是俄罗斯材发力点,尤其是在一带一路战略部署之下,中西部地区俄罗斯材崛起已是不争事实。有市场人士表示,虽然当前市场面临着“滞涨”的情况,但从长期发展来看,其市场潜力还是令人关注的。
  不过在政策方面,关于俄罗斯禁止出口针叶类商用木材在业内引发了高度重视。最新消息指出,俄罗斯联邦新修订的森林法第29条规定:自2020年1月1日起,至2030年12月31日,采伐针叶类林木只能用于在俄罗斯联邦境内加工。该法案旨在暂时禁止出口针叶类商用木材,包括:樟松、云杉、冷杉、雪松和落叶松等。俄罗斯中国原木进口大国,产材国对原木出口的管制对市场影响至关重要,当前木材商家对俄罗斯禁止出口针叶类商用木材政策的落地实施还是最为关注的,由此也将影响其接下来一个月的补货情况。

表三 11月鱼珠·中国木材价格指数原木代表商品指数和价格涨跌表

中国原木分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(铁木豆原木)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(具柄西非肉豆蔻原木)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(甘拔原木)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(依奇原木)价格指数走势图

中国•四川大西南(进口樟子松原木)价格指数走势图

中国•四川大西南(进口白松原木)价格指数走势图

  (三)锯材市场:橡胶木强势上行,白松樟子松持续做多行情
  本月锯材市场追涨乏力,月指数继续阴跌调整,报收772.61点,环比下跌0.08%。其中广东鱼珠锯材指数收于1083.91点,环比下跌0.12%;上海福人锯材指数报收1194.22点,横盘整理;四川大西南锯材指数收于1060.61点,环比上涨1.18%;江西南康锯材指数报收1690.59点,横向整理为主。
  根据中国木材价格指数网监测数据显示,虽然11月份木材市场仍然处于传统旺季,但受到今年楼市低迷等多方面消极因素的打击,本月锯材市场淡季氛围已经十分浓郁。受此影响,本月锯材现货市场交易虽有所上升,但涨幅极小,仅收到0.85%的上涨幅度,难以对大盘形成有力的提振,加之主盘价格支撑力度减弱,大盘指数因此收跌回落。“价跌量平”成为本月锯材市场的最佳概况。各大市场当中,广东鱼珠市场、上海福人市场、江西南康市场成交量分别萎缩2.60%、8.82%、2.50%;大西南市场成交量上涨13.68%。
  具体来看,本月进口锯材市场未见实质性利好,主盘价格支撑力度的大幅度下滑直接拖累了大盘指数。以广东鱼珠市场为例,本月代表品种卡丝拉、榉木、菠萝格等价格指数分别下跌2.15%、4.87%、1.95%,成交价分别报收3450元/立方米、4300元/立方米、9000元/立方米,较上个月分别下跌75元/立方米、210元/立方米、178元/立方米。市场人士分析指出,下游市场需求持续不振,商家库存不断增多,加之临近年底商家回笼资金意愿较为迫切是卡丝拉等材种价格回调的重要原因。其他材种,如上海福人市场巴花、黑胡桃本月价格指数分别下跌0.97%、0.96%,成交价报收17000元/立方米、17200元/立方米,较上个月下跌93元/立方米、25元/立方米。
  值得一提的是,本月橡胶木市场却呈现出强劲的追涨动力,尤其是在价格方面,涨势更为喜人。其中如江西南康市场,本月泰国橡胶木4/8×2-5×900-1300mm成交价报收5000元/立方米,较上个月上涨540元/立方米,泰国橡胶木5/8×2-5×900-1300mm成交价报收5100元/立方米,环比上涨600元/立方米。有商家反映,11月份泰国橡胶木价格强势拉升大约500元/立方米,其主要原因是今年以来国内偏空的宏观经济环境导致橡胶木市场需求持续低迷震荡,木材经销商家入货补仓意愿十分消极,主要以消耗库存为主。然而进入到11月份之后,国内家具市场有所起色,加之环保查处力度逐渐减弱,拼板厂对橡胶木的需求短时间内迅速放量,橡胶木货源供应也因此之前商家缺少补仓而逐渐呈现出紧缺的态势。此外,泰国当地哄抬橡胶木的价格也是重要的原因之一。据悉,由于国内市场货源极度紧缺,众多国内采购商纷纷奔赴泰国采购货源,但泰国当地橡胶木加工厂的产能十分有限,难以在短时间内满足国内采购商的需求。当地的橡胶木加工厂哄抬橡胶木价格也就顺势而为。
  针叶材市场方面,市场形势较为喜人。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月针叶材主力市场——大西南市场交投氛围十分活跃,量能收到了较上个月上涨13.53%的喜人效果,其中白松、樟子松成交量分别上升14.16%、16.56%,成交价收于1768元/立方米、1710元/立方米。据市场调查获悉,虽然今年国内楼市形势惨淡,但是基建工程的大力开建为针叶材提供了广阔的空间,尤其是在四川、西藏、甘肃等西部地区,基建工程开展更是如火如荼,再加上现阶段正处于基建工程的“赶工期”,针叶材的市场需求量自然逐渐上升。
  国产锯材市场方面,本月国产锯材指数报收1203.91点,环比上涨1.73%,市场成交量攀升10.73%。其中大西南市场成交量上涨14.44%,代表品种杉木成交量上涨18.71%,成交价收于1650元/立方米。其他市场如广东鱼珠市场,代表品种樟子松成交量攀升3.67%,成交价收于2780元/立方米,桦木成交量萎缩0.43%,成交价收于2200元/立方米。

表四 鱼珠·中国木材价格指数锯材代表商品指数和价格涨跌表

中国锯材分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(菠萝格锯材)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(卡丝拉锯材)价格指数走势图

中国•江西南康(泰国橡胶木锯材)价格指数走势图

中国•上海福人(巴花锯材)价格指数走势图

中国•上海福人(黑胡桃锯材)价格指数走势图

中国•四川大西南(白松锯材)价格指数走势图

  (四)人造板市场:人造板窄幅波动,建筑模板活力依旧
  经过上月回调之后,本月人造板分类指数重回红盘,月指数报收902.68点,环比上涨0.36%。其中广东鱼珠人造板月指数报收1067.70点,环比上涨0.23%;上海福人人造板月指数报收824.28点,环比收跌0.05%;四川大西南人造板月指数报收1092.47点,环比上涨2.07%;山东临沂人造板月指数报收824.93点,环比下跌0.26%。
  另外在成交量方面,临近年底下游家装行业开工率的提升为人造板市场带来利好,这为本月人造板市场买气的提升提供强劲的推动力。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月人造板市场成交量较上个月放大9.08%。各大市场当中,广东鱼珠市场、上海福人市场量能有所萎缩,跌幅分别为2.99%、6.98%;四川大西南市场、山东临沂市场量能分别上涨11.71%、6.22%。
  具体到各个板块,本月混凝土模板用胶合板市场继续展示出极强的人气,市场交易量节节攀升。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月混凝土模板用胶合板市场成交量收到了较上个月放大11.25%的好成绩,其中四川大西南市场、山东临沂市场成交量分别拉升11.34%、11.40%。代表品种方面,四川大西南市场混凝土模板用胶合板代表品种15厘覆膜(大板)、12厘清水板量能分别上涨64.01%、39.88%,成交价报收82元/张、71元/张;山东临沂市场混凝土模板用胶合板代表品种杨木芯覆膜板915(14)、杨木芯覆膜板(15)量能分别上涨9.67%、33.67%,成交价收于43元/张、70元/张。经营商家分析指出,临近年底下游户外基础设施工程、楼房等施工进度加快,继而带动了建筑模板交易量的上涨。另有商家反映,近年来国家对四川、西藏等地区基建工程建设的重视程度前所未有,大量基建工程的开建带动了当地建筑模板需求的迅速上升,建筑模板的后市发展潜力十足。
  中纤板市场方面,本月中纤板市场也呈现出“量价齐升”的可喜局面。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月中纤板市场成交量环比上涨9.19%。各大市场当中,四川大西南市场表现得尤为不俗,成交量较上个月放量上涨52.73%,代表品种3厘中纤板、18厘中纤板成交量分别上涨81.92%、60.27%。价格方面,得益于下游市场需求的放量,四川大西南市场中纤板各代表品种价格涨多跌少,其中如9厘中纤板、12厘中线板价格指数分别上涨3.13%、2.86%,成交价收于51元/张、58元/张。据调查获悉,今年以来环保督查力度较去年有过之而无不及,大量的中纤板工厂被迫停工整顿,导致中纤板的产能严重受阻,特别是在现阶段下游家装行业开工率逐渐上升对中纤板需求放量的背景下,中纤板的库存稍显紧缺,继而推动了其价格的上涨。
  其中板块如细木工板,根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月细木工板市场略微冷清,量能环比缩减2.87%,其中山东临沂17厘马六甲细木工板成交量环比上涨1.61%,成交价报收139元/张。胶合板市场方面,本月胶合板市场交易量环比萎缩0.35%,其中山东临沂14厘杨木胶合板成交量环比萎缩5.88%,成交价报收76元/张。

表五 鱼珠·中国木材价格指数人造板分类指数涨跌表

中国人造板分类指数月指数走势图

中国•四川大西南(建筑模板)价格指数走势图

中国•四川大西南(中纤板)价格指数走势图

中国•山东临沂(细木工板)价格指数走势图

中国•山东临沂(胶合板)价格指数走势图

  二、影响11月中国木材价格指数走势主要原因

  (一)需求预期不佳,家具用材最受挫。经过近一年震荡调整,有不少商家认为到了11月份木材市场调整幅度已经较为充分。但何曾想市场却是这番境况,尤其是家具材,本月虽然有橡胶木一反常态的出现持续价涨量增的行情,但独木难成大局,家具材最终还是没有达到市场预期销量,尤其是11月下旬之后,市场瞬间换挡让很多商家大亏难熬。无论是红木还是原木亦或是锯材,只要跟家具生产相关,本月成交量均有不同程度下滑。市场分析人士认为,虽然从最新经济统计数据来看,11月中国主要经济指标好于预期,但对于以中小型企业为主的木材及木材制品行业来说,目前仍是困难重重。因此对于本年度最后的生产消费预期,上下游商家还是以保守谨慎为主。如此也注定家具材市场难有太大作为,进而拖累大盘指数走势。
  (二)工程建筑用材活力依旧支撑市场。11月份,全国固定资产投资依旧保持稳定增加,从环比速度来看,11月全国固定资产投资(不含农户)增长了0.42%。如此也给国内建筑用材市场继续带来发展机会,尤其是四川等西部地区,市场表现更为火热。据调查获悉,目前西部地区的基础设施建设正处于高速发展期,大量工程建设项目的陆续开工、升温为建筑用材市场注入新动力,特别是四川、西藏、甘肃、贵州、云南等西部地区对建筑用材的需求更为庞大,建筑用材市场人气自然火热。
  (三)环保增压趋势不改,厂家生产受到一定影响。全国性的环保大风暴所带来的冲击依旧不容忽视,在北方,巨大的整治力度导致大量木材、家具、人造板生产企业停工整顿。有数据统计,11月份苏州、东阳、辽阳县、聊城、临沂等城市要求属地政府进一步加强“散乱污”企业(作坊)的淘汰整治力度,举一反三,严防死守,杜绝“散乱污”企业(作坊)的“回潮反弹”现象再次发生。以临沂为例,11月11日下午,兰山区召开环保工作会议。强调,要持续将大气污染防治工作抓紧抓实抓出成效。各级、各部门要认清严峻形势,务必高度重视,认真落实市委会议精神,全力以赴狠抓落实。有消息显示,今年以来,临沂兰山区检查整改企业4100余家次,开展环保联合执法11次,立案查处环境违法行为68起。由此可见环保对木材市场的影响力之大。

  三、12月中国木材价格指数走势展望和预测
  由于市场依旧存在众多“不确定”,因此对于短期市场而言,预计中国木材市场仍将处于震荡磨底过程。对于12月中国木材市场行情,木材商家普遍认为在传统春节以及后市预期不乐观下,中国木材市场将很难有太大突破,市场甚至会出现愈来愈冷的局势。
  (一)忧虑生产厂家过早放假,红木成交货有可能提前进入低谷。从市场调查了解情况来看,由于是需求正处于下滑过程,有不少红木家具厂甚至表示在1月之后工厂将进入春节放假期,届时生产将全面停止。虽然商家对此早有预期,但如此大幅度提前还是在意料之外。因此对于接下来的12月行情,木材商家普遍不看好,红木原材成交量将持续下滑, 红木分类指数也将呈现震荡下滑趋势。
  (二)菠萝格后市被看好商家年末备货积极。在复杂严峻的环境下,原木市场将展现出强大的韧劲、潜力和回旋空间。有商家表示,虽然在12月原木市场持续在低位运行的可能性很大,但对于来年的市场,市场经营者还是表示会有一定机会,尤其是对于菠萝格,在年末屯仓备货中,商家们还是有较大的积极性。据中国木材价格指数网调查了解,预计在12月张家港酱油2万立方米的的菠萝格入市,由此可见其市场潜力。不过对于家具材而言,持货商家就表示适当备货即可,未来不确定因素还是较大。
  (三)冷热交替将继续成为进口锯材主要特征。进入12月份的年关时期,户外基建工程将进入最后的冲刺阶段。在此利好的背景下,12月份针叶材市场的走货量将有进一步上涨的可能。不过在家具用材方面,考虑到目前国内楼市仍然存在着巨大的不确定性,经济下行压力并未减缓,下游家具、木门、卫浴等行业产能逐渐缩减,因此预计12月份家具用材的需求量或将继续下跌。价格方面,鉴于年底商家回笼资金意愿较为强烈,预计12月份家具用材的价格下调的可能性较大。
  (四)人造板价格调整幅度已经基本到位,预期下月将趋于平稳。11月份人造板交易放量的可喜局面在12月份或将继续上演,毕竟在12月份的年底时期,随着户外基建工程以及下游家装到了最后的冲刺阶段,人造板的市场需求量进一步上涨的可能性较大,特别是建筑模板市场,届时市场将迎来较为火热的喜人局面。不过在价格方面,考虑到现阶段人造板的价格已经基本调整到位,因此预计12月份人造板的价格将基本维持平稳的态势。 

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