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6月评析:市场如期调整,国内木材综合指数环比跌1.38%

发布时间: 2020-07-13 16:57:44
摘要:6月份,政策、疫情、中美关系等因素对国内木材综合指数的走势的干扰不容忽视。根据中国木材价格指数网监测显示,6月国内木材综合指数冲高回落,月指数报1186.19点,环比下跌1.38%,同比下跌1.53%,全月销量环比下滑7.12%,交易额萎缩14.08%。

  6月份,政策、疫情、中美关系等因素对国内木材综合指数的走势的干扰不容忽视。根据中国木材价格指数网监测显示,6月国内木材综合指数冲高回落,月指数报1186.19点,环比下跌1.38%,同比下跌1.53%,全月销量环比下滑7.12%,交易额萎缩14.08%。

  五大市场月指数也是涨少跌多,其中上海福人市场6月指数报收1261.49点,环比下跌4.82%,月销量环比下滑9.53%,交易额萎缩30.4%;四川大西南市场6月指数收于1031.07点,环比下跌1.37%,月销量环比下滑5.05%,交易额萎缩5.26%;山东临沂市场6月指数收于821.33点,环比下跌0.43%,月销量环比下滑10.59%,交易额萎缩10.37%;江西南康市场6月指数报收1604.44点,环比微涨0.06%,月销量萎缩14.43%,交易额下滑14.48%;广东鱼珠市场6月指数报收1078.73点,环比上涨0.35%,全月小环比增加3.41%,交易额增加5.09%。

  13个一级分类指数和21个二级分类指数中,成交量仍是致命伤。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月各分类指数成交量缩减幅度有过之而无不及,其中红木、锯材、胶合板、高密度板月销量跌幅超过10%,分别下滑了29.27%、11.17%、11.77%、12.45%,给大盘形成很大拖累。市场分析人士指出,6月份国内的新冠肺炎疫情已经得到控制,下游家具、装修等行业纷纷进入复工复产的状态,但受海外新冠肺炎疫情、中美关系等因素影响,中国木材市场内外部环境还存在很多不确定性,上下游市场商家普遍持谨慎态度。有商家甚至认为,疫情存在二次甚至多次爆发的风险,国内经济复苏仍需反复确认,因此未来的木材市场走势,预计震荡仍是主基调。

表一 2020年6月中国木材价格指数涨跌表

中国木材价格指数月走势图

  (一)红木市场:做多动能减弱,成交萎缩下滑29.27%

  6月份,中国红木市场整体呈现结构性行情,月指数报收1343.51点,较上月微涨0.32%,同比上涨5.78%。不过受众多不确定因素影响,市场做多动能与上月相比已经出现下滑,尤其是进入中下旬之后,市场成交情绪十分低落。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月红木整体成交量较上月下滑了29.27%,交易额萎缩40.39%。

  三大市场中,上海福人经过上月的集中放量之后,本月呈现出回落整理情绪,月指数报1437.03点,月环比跌2.45%,交易额较上月下滑48.95%,成交量萎缩45.72%。四川大西南市场本月表现也一般,月指数报收1138.03点,环比上涨2.7%。成交量较上月下滑3.68%,交易额微跌0.56%;而广东鱼珠红木市场方面,本月走势明显表现较为强势,月指数报收1227.99点,环比上涨4%,交易额较上月增加13.85%,成交量增加20.22%。

  从市场调查了解情况来看,本月各大市场涨跌不一,背后的主要原因就是结构性行情的演绎。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月三大市场9个代表材种中,仅有广东鱼珠市场刺猬紫檀出现价涨量增走势,其余材种均呈大幅缩量。据统计,本月广东鱼珠市场刺猬紫檀成交量较上月环比增加37.08%,交易额增加45.28%,成交均价为6140元/吨,较上月上涨500元/吨左右。市场人士分析认为,尽管当前红木家具市场正处于收缩状态,但市场刚需仍旧不容忽视,刺猬紫檀作为当前使用量最大的红木材种,疫情之下新货供给紧张信号强烈激发了下游厂家买入的积极性,如此也就成就了本月的价涨放量行情。

  而中高端材种方面,随着市场采购热情的减弱,本月成交量出现大幅度回落,交趾黄檀、微凹黄檀、奥氏黄檀、大果紫檀、阔叶黄檀月销量环比下滑了49.11%、33.27%、26.59%、50.21%、52.96%,成交价为151300元/吨、29900元/吨、14000元/吨、21200元/吨、14100元/吨。面对此番市场走势,市场人士分析认为,尽管当前红木市场有诸多风险因素干扰,但随着市场低需求的常态化运行,木材经营者也在积极调整经营策略,开始多维度的去整理红木原材的综合绩效,未来红木原材市场将往规范、可持续的方向发展。这对于那些洗牌过后依旧能够存活的经营商家来说未尝不是件好事。

表二 6月鱼珠·中国木材价格指数红木代表商品指数和价格涨跌表

中国红木分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(刺猬紫檀)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(大果紫檀)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(阔叶黄檀)价格指数走势图

中国•上海福人(奥氏黄檀)价格指数走势图

  (二)原木市场:市场需求悲观主导,进口原木以价换量持币为上

  6月份,海外新冠肺炎疫情、中美双边关系恶化等外部因素对原木市场带来一定干扰,木材商家让利走货情绪较为浓郁。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月原木分类指数走出了放量调整走势,月指数报1047.09点,月环比跌7.18点,跌幅0.68%,月销量环比增加4.07%,交易额增加4.09%。

  三大市场中,主攻家具用材市场的广东鱼珠和上海福人在面对收益可预见度和流动性不佳形势下市场更是表现出更浓的以价换量情绪,这也是本月大盘指数放量下跌的主要原因。根据中国木材价格指数网监测数据显示,6月份,广东鱼珠市场月指数报1029.9点,月环比跌1.54%,全月销量环比增加5.39%,交易额增加3%;上海福人6月指数报1130.5点,月环比跌0.35%,全月销量环比增加9.89%,交易额增加9.77%。四川大西南月指数报964.94点,月环比涨1.08%,全月销量环比下滑10.96%,交易额萎缩10.17%。

  各代表材种中,柚木本月继续位居价格指数跌幅榜首位,月指数报1294.78点,月环比下跌6.25%,成交均价10900元/立方米,较上月下跌1000元/立方米。经营商家表示,目前柚木主攻中高端的家装市场,不景气的楼市成交数据以及宏观经济数据在对市场交易情绪影响较大,预计短期内市场交易数据要好转还存在很大困难,而持货商家能做的也是静观其变。其他材种如具柄西非肉豆蔻、山樟、非洲紫檀本月价格指数也有0.5%左右调整,但在价低促进下,本月成交量较上月有14.51%、9.56%%、3.95%的增加,位居销量增幅榜前列,成交均价为1660元/立方米、2910元/立方米、2650元/立方米。菠萝格、瓦泰豆本月表现也可圈可点,成交量环比增加2.25%、1.43%%,成交均价为4300元/立方米、2710元/立方米。

  而进口针叶材方面,随着市场竞争的愈发激烈,本月四川大西南的针叶材也开始缩量下行,樟子松、白松本月成交量分别下滑13.57%、7.91%,交易额萎缩12.5%、7.52%。不过价格方面,虽然当前口岸价格有明显的回调迹象,但由于外盘报价仍处于相对较高的位置,因此在现货批发市场层面,进口针叶材价格还是维稳为主,6月份四川大西南樟子松收市价为1554元/立方米,白松收市价为1582元/立方米。有经营商家表示,目前通过一带一路直接发到四川成都市场的成品龙骨条逐渐增多,价格比口岸加工的成品低,对口岸加工户的影响较大。

表三 6月鱼珠·中国木材价格指数原木代表商品指数和价格涨跌表

中国原木分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(柚木原木)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(菠萝格原木)价格指数走势图

中国•四川大西南(樟子松原木)价格指数走势图

中国•四川大西南(白松原木)价格指数走势图

  (三)锯材市场:进口锯材缩量调整,菠萝格橡胶木价格跌势明显

  6月份天气愈发炎热,国内木材市场的淡季氛围也越来越加浓郁,锯材市场也不例外。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月锯材分类指数呈现出缩量调整的走势,月指数报收774.25点,环比下跌0.43%,成交量较上一月缩减11.17%,交易额环比缩减11.44%。

  四大市场中,江西南康锯材指数报收1604.44点,环比上涨0.06%,成交量较上月缩减14.43%,月销量跌幅居首,月成交额环比下跌14.48%;四川大西南锯材指数报收1078.52点,环比下跌1.47%,成交量较上月下滑3.96%,交易额环比缩减4.83%;广东鱼珠锯材指数报收1036.10点,环比下跌0.44%,成交量较上月增加5,19%,交易额环比上涨3.96;上海福人锯材指数收于1206.56点,环比上涨0.15%,成交量较上月增加1.26%,交易额环比上涨0.34%。

  具体来看,本月进口锯材市场多方面信心略显不足,现货市场交投氛围较为冷清,成交量环比萎缩11.21%。其中江西南康橡胶木表现最差,成交量较上月萎缩14.63%,代表品种泰国橡胶木3×2-5×900-1300mm、泰国橡胶木1.5×2-5×900-1300mm月销量较上月分别下跌16.55%、17.09%。行业人士分析认为,6月份浓郁的传统淡季氛围是导致橡胶木需求回落的重要原因,除此之外,国内市场家具外贸行业的停摆导致家具销售受阻继而拖累了橡胶木的市场需求也是其中的原因之一。6月份江西南康泰国橡胶木代表品种泰国橡胶木4/8×2-5×900-1300mm、泰国橡胶木2.0×2-5×900-1300mm成交价报收4200元/立方米、2900元/立方米。

  另外,曾经风光无限的菠萝格本月行情也开始扛不住缩量的痛苦,本月广东鱼珠市场菠萝格成交价较上月再跌250元/立方米,报收8200元/立方米,以价换量情绪异常浓郁。面对跌从市场监测数据来看,效果还是十分明显的。本月菠萝格成交量收到了较上个月放大9.24%的好成绩。市场人士分析指出,菠萝格主要用于商品房以及农村的自建住房,然而近年来国内的商品房主要以精装房为主,这导致菠萝格在商品房领域无用武之地,而在农村自建住房方面,2020年颁布的农村自建房屋新规让农村自建房子的申请难度增加,再加上新冠肺炎疫情等因素的影响,农村自建住房市场冷清不堪,菠萝格的市场需求低迷不振。另外,印尼当地继续放松对菠萝格的出口限制,大量的菠萝格进入中国市场且进口成本明显下滑,种种因素导致菠萝格市场终端价格阴跌回落。

  与菠萝格的市场走势相似,本月广东鱼珠市场代表品种沙比利价格指数阴跌回落,跌幅为1.86%,报6300元/立方米,较上个月下调150元/立方米。目前沙比利市场的经营商家众多,竞争压力大,特别是在6月份下游市场需求不振的淡季之下,经销商家之间的竞争压力更为激烈,相互压价行为时常有之,甚至已经出现了个别商家降价甩货现象,经营利润已经由之前的200元/立方米左右压缩至50-100元/立方米,商家基本处于不赚钱甚至是亏损状态。

  针叶木材市场方面,受传统淡季下游市场需求疲弱影响,本月针叶材市场成交量难有起色。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月四川大西南市场代表品种白松成交量环比萎缩4.96%,成交价报收1800元/立方米。行业人士表示,天气的越来越加炎热严重影响到户外基建工程等行业的施工进度,继而影响到白松等建筑用材的市场需求量。值得一提的是,现阶段针叶材的市场供应量较多,库存积压较为严重,经销商家的经营压力较大,因此不排除未来建筑用材价格会出现下滑的可能。

  国产锯材市场方面,本月国产锯材指数报收1213.87点,横向整理为主,月成交量环比萎缩10.43%。其中四川大西南国产锯材量能环比缩减13.72%,代表品种杉木成交量环比下跌14.20%,成交价收于1680元/立方米;上海福人国产锯材代表品种榆木量能萎缩22.82%,成交价报收5500元/立方米。

表四 鱼珠·中国木材价格指数锯材代表商品指数和价格涨跌表

中国锯材分类指数月指数走势图

中国•江西南康(橡胶木锯材)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(菠萝格锯材)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(沙比利锯材)价格指数走势图

中国•四川大西南(白松锯材)价格指数走势图

  (四)人造板市场:人造板市场买卖气氛明显转冷月指数震荡下滑跌0.69%

  6月,人造板分类指数延续下滑的态势,月指数报收874.04点,环比下跌0.69%。各大市场当中,广东鱼珠人造板指数报收1067.73点,环比下跌0.1%;上海福人人造板指数收于1261.49点,环比下跌4.82%;四川大西南人造板指数报收1031.07点,环比收跌1.37%;山东临沂人造板指数报收821.33点,环比下跌0.43%。

  从成交上看,本月人造板市场买卖气氛明显转冷,月销量较上个月缩减6.57%。其中上海福人市场人造板成交量环比缩减3.77%;四川大西南人造板成交量环比下跌5.31%;山东临沂人造板成交量环比收跌10.59%,广东鱼珠市场人造板成交量上涨3.28%。 

  具体到各个板块,在经过前几个月的回落盘整之后,本月胶合板市场终于蓄积了强大的上涨动能,指数重回升势,报收1041.97点,环比上涨0.15%。整体上看,受到传统淡季的影响,本月胶合板市场人气稍显冷清,成交量较上个月萎缩11.77%。其中作为胶合板的主力交易山东临沂,胶合板成交量环比缩减14.26%。代表品种方面,本月山东临沂胶合板代表品种杨木胶合板(8)、杨木胶合板(14)成交量环比缩减15.42%、21.29%。不过在价格方面,本月胶合板价格支撑力度有所增强,代表品种价格涨多跌少。尤其是在广东胶合板市场,本月代表品种3厘胶合板成交价报收31元/张,较上月上涨0.5元/张;9厘胶合板成交价报收76元/张,较上个月攀升0.3元/张;12厘胶合板成交价收于77元/张,较上个月攀升0.2元/张。经营商家反映,胶合板价格的上涨与多雨天气不无关系,6月份的多雨天气使得胶合板的生产周期加长,推升了胶合板的生产成本,继而使得胶合板的终端价格出现上升。

  混凝土模板用胶合板市场本月整体表现也不是特别乐观,本月混凝土模板用胶合板成交量较上个月缩减5.67%,其中山东临沂、四川大西南混凝土模板用胶合板量能分别缩减9.52%、5.41%。代表品种方面,山东临沂混凝土模板用胶合板代表品种杨木芯覆膜板(14)、杨木芯覆膜板(12)成交量分别萎缩12.22%、14.30%,成交价报收65元/张、62元/张;四川大西南混凝土模板用胶合板代表品种18厘覆膜成交量萎缩51.93%,成交价收于97元/张。

  其他板块如细木工板,本月细木工板成交量环比下跌13.19%,其中山东临沂细木工板代表品种桐木细木工板(16)、桐木细木工板(18)成交量环比萎缩8.19%、10.01%,成交价收于107元/张、115元/张。中纤板方面,广东鱼珠中纤板代表品种12厘中纤板量能环比上涨5.93%,成交价收于75元/张。

表五 鱼珠·中国木材价格指数人造板分类指数涨跌表

中国人造板分类指数月指数走势图

中国•山东临沂(胶合板)价格指数走势图

中国•四川大西南(建筑模板)价格指数走势图

中国•山东临沂(细木工板)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(中纤板)价格指数走势图

  二、影响6月中国木材价格指数网走势主要原因

  (一)政策刺激预期空间缩减,楼市下滑对木材成交产生巨大压力。进入6月之后,国内经济逐渐回归常态,政策刺激超预期的空间也在缩小,经济修复与政策托底驱动的大类资产行情基本结束,市场寻找新的逻辑。以楼市为例,6月就出现明显降温。统计数据显示,6月,一线城市楼市成交量环比下滑3.1%,同比下降7.0%。其中四个一线城市当中,上海楼市成交量环比降幅最大,接近两成;北京次之,环比下降9.4%;广州、深圳环比上涨,幅度分别为21%和14%。面对调整的楼市成交数据,之一密切相关的中国木材行业也受到冲击,尤其是在经营信心层面,木材商家均表现出悲观情绪,这也是本月不少材种出现以价换量的重要原因之一。

  (二)淡季氛围笼罩,木材市场阶段性调整情绪明显。6月份,在欧美重启经济的带动下,我们木材进口逐渐恢复,但此时国内木材市场销售却开始出现明显的淡季行情,下游市场寻货问价者明显减少,木材走货速度逐渐放缓。在供需失衡的情况下,木材商家信心缺失,降价让利意愿明显增强,本月菠萝格锯材市场的以价换量的行情就是最好的例证。有市场人士表示,木材商家的降价让利也意味着木材的利润不断压缩,“不赚钱”“亏本”等几乎已成木材经销商家的口头禅。

  (三)后市持续力有待进一步确认,木材需求面临严峻考验。6月份国外疫情仍在加快扩散,欧美重启经济的持续性、有效性、可靠性等均存在较大不确定性。而国内市场方面,虽然新冠肺炎疫情影响逐渐减弱,社会活动开始恢复正常,但面对后市众多不确定因素,木材商家对需求端担忧情绪也达到顶点。据经营商家反映,6月份下游家具及相关产业均处于不饱和的生产状态,其订单荒较为严峻。受此影响,国内各类木材交易在6月中下旬之后,市场快速遇冷,量价均出现调整,由此也给大盘指数带来极大拖累。

  三、7月中国木材价格指数走势展望和预测

  (一)需求减弱,红木原材震荡走跌。随着国内消费力的减弱,红木家具生产动力不足,产能下滑。有经营商家表示,目前广东、浙江、福建等大部分红木家具厂都处于不饱和生产状态,2020年有裁员的厂家更是不在话下。受此影响,红木原材交易也受到很大冲击,尤其是进入7月份之后,在各方负面因素的作用下,红木原材市场或面临更大压力。即便是刺猬紫檀也不例外,最新消息透露,由于大部分厂家有明显的清仓意识,生产处于停滞状态,刺猬紫檀价格也应声下滑出现调整,而这个跌价潮很可能在7月持续,建议木材商家还是要密切关注。

  (二)价格超低运行的木材可以重点关注。进入7月份之后,国内木材市场淡季氛围进一步显现,虽然在刚需撑场的情况下,国内原木市场不排除会出现阶段性的结构行情,但就整体而言,市场人士普遍认为,在7月国内原木市场仍是以低位运行的行情为主。值得一提的是,目前下游市场买家对木材价格极为敏感,因此7月市场增量机会很可能出现在部分价格优势明显的材种身上,一如南美材代表瓦泰豆,建议木材商家可以密切关注。而家具材方面也同样如此,具柄西非肉豆蔻、铁木豆等3000元/立方米以下的材种将收到更多关注,市场短期效益好于其他材种。

  (三)锯材全面进入淡季调整期,木材量价或低位运行。进入7月份,木材市场将迎来传统淡季氛围最为浓郁的时期,下游家具、装修等行业在炎热天气的影响下开工率将持续走低。在此背景下,7月份以白松为首的建筑用材市场成交量或将有一波较大幅度的下滑。与针叶材市场的行情相似,7月份阔叶材市场同样难有利好可言,尤其是菠萝格,价格或将有进一步下滑的可能。行业人士指出,菠萝格利润微薄,必须快进快出,然而7月份市场需求疲软,加之上游货源供应过多,这意味着7月份菠萝格的供需失衡将更为严重,继而拖累其市场终端价格。

  (四)成本增压下,人造板价格不排除上涨的可能。虽然7月份传统淡季将会对人造板市场带来消极的影响,但是7月份雨水天气的增多以及台风的出现将会加长人造板的生产周期,同时还会对人造板原材料的砍伐造成影响,双方面的因素将会使得人造板的生产成本出现上涨。在此推动下预计7月份人造板的价格支撑力度或将有所增大。在人造板各种类品种当中,7月份建筑模板市场交易跌幅或将更为明显,原因在于建筑模板行情与天气跟气温的关系更为密切,受到天气的影响也更大。

 

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