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8月评析:价格回升支撑大盘指数翻红上涨

发布时间: 2020-09-13 23:19:44
摘要:得益于木材市场多方面信心的恢复,8月份国内木材综合指数震荡下滑,月指数报收1186.91点,月环比上涨3.27点,涨幅为0.28%。全月销量环比下滑8.06%,月成交额环比下跌4.83%。

  得益于木材市场多方面信心的恢复,8月份国内木材综合指数震荡下滑,月指数报收1186.91点,月环比上涨3.27点,涨幅为0.28%。全月销量环比下滑8.06%,月成交额环比下跌4.83%。

  五大市场本月指数表现各异,根据中国木材价格指数网监测数据显示,8月份广东鱼珠市场指数报收1073.58点,环比下跌0.13%,月销量环比攀升0.33%,月交易额环比上涨0.16%;上海福人市场指数收于1261.65点,月成交量与上月持平,月成交额环比上涨2.28%;四川大西南市场指数报收1045.81点,环比上涨1.72%,月成交量环比萎缩14.41%,月成交额环比下跌23.17%;山东临沂市场指数报收827.27点,环比上涨0.51%,月销量环比缩减7.18%,月成交额环比缩减7.12%;江西南康市场指数报收1603.77点,环比微涨0.02%,月成交量环比下跌1.76%、月成交额环比下跌1.64%。

  13个一级分类指数和21二级分类指数中,本月各分类指数价格指数涨多跌少,其中混凝土模板用胶合板类、人造板、进口原木月指数涨幅位列前茅,分别上涨2.29%、1.05%、1.41%,而国产锯材、防腐木指数则成为本月指数跌幅前两位,跌幅分别为4.57%、1.02%。

  有市场人士分析认为,8月份木材市场整体呈现量缩价涨的态势,这与目前国内市场复杂的环境、宏观经济形势、汇率贬值、海运费用上涨等因素不无关系。不过,考虑到木材价格的上涨缺乏量能的支撑,后市价格或将难以继续拉红态势,市场各方人士应谨慎观望。

表一 2020年8月中国木材价格指数涨跌表

中国木材价格指数月走势图

  一、2020年8月中国木材价格指数走势分析

  (一)红木市场:订单式需求随机不确定,红木原材交易不稳定

  8月份,中国红木市场持续纠结拉锯的震荡走势仍在延续。因此尽管本月红木分类指数红盘收官,但市场并没有流漏出太多的欣喜情绪,反之愈发谨慎。根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月红木分类指数月指数报收1347.77点,月环比涨0.49%,同比上涨6.05%。其中广东鱼珠和上海福人紧跟大盘,本周指数分别报收1234.67点、1441.18点,月环比涨0.5%、0.74%;四川大西南本月指数报1333.16点,月环比跌0.9%。

  在整体成交上面,正如不少业内人士分析指出的,目前红木市场缺乏向上突破的能力。本月上海福人市场红木虽有放量,月销量环比微增1.2%,交易额增加6.05%,但广东鱼珠和四川大西南本月成交量下滑了4.44%、2.02%,交易额下滑1.63%、9.98%。从这不难看出目前国内红木市场仍然难以形成向上突破的趋势。同时,由于市场订单的随机和不确定性,大盘指数也因此呈现出反复震荡的走势,但大盘指数短期内大幅下跌或者上扬的可能性也不大,市场以稳为主。

  从中国木材价格指数网监测数据显示,本月红木分类指数最终能够收出小阳线,主要是中高端材种给力。本月交趾黄檀、巴里黄檀、奥氏黄檀、大果紫檀成交量较上月相比纷纷出现上涨,其中交趾黄檀、奥氏黄檀、巴里黄檀销量增幅位居前三,分别上涨了7.57%、6.4%、4.22%、3.08%。这与市场所说的“高定”需求增加不无关系。据调查获悉,目前红木家具市场普遍是私人订单为主,在红木原材市场低潮氛围的影响下,不少消费者也开始入手定制家具,原材料需求也随之出现阶段性的上涨。而刺猬紫檀方面,虽然本月市场成交量与上月相比出现了3.83%的下滑,但由于国外新货入市量大幅减少,江门新会地区的刺猬紫檀的现货库存量正在大幅度减少。因此虽然本月刺猬紫檀市场成交主力的价格并没有出现波动,但对于旧货,市场销售价已经从“3”字头攀至了“4”字头,市场人气有所恢复。不过商家表示,就当前的销售价格,如果是高位入市的,经营商亏损也是显而易见的。

  微凹黄檀、阔叶黄檀、伯利兹黄檀本月市场活跃度有限,全月销量分别下滑了2.16%、7.61%、1.44%,成交均价为29900元/吨、14100元/吨、14300元/吨,平稳。市场人士分析认为,在市场资金兴趣不浓、市场方向感不强的前提下,红木经营商家仍然不宜追涨杀跌,在振荡箱体中高抛低吸赚取短差或是暂时离场都是可选之策。 但需要指出的是,由于国内刚需市场仍有一定量,木材商对于市场走势不必过于担忧。在本月底之际,广东市场有3000吨缅甸花梨料出售的消息在红木圈内不径而走,许多闻讯的木材商纷纷组团赶到现场看货。由此也不难看出,红木在中国市场影响力仍在!

表二 7月鱼珠·中国木材价格指数红木代表商品指数和价格涨跌表

中国红木分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(刺猬紫檀)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(阔叶黄檀)价格指数走势图

中国•上海福人(伯利兹黄檀)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(交趾黄檀)价格指数走势图

  (二)原木市场:市场短期聚焦进口针叶材,白松樟子松量价齐升

  本月原木分类呈现出震荡走升态势,月指数报收1067.67点,较上月上涨6.86点,涨幅0.65%。全月销量环比增加0.48%,交易额下滑0.72%。三大市场中,四川大西南盘面表现十分突出,月指数报收1091.21点,月环比上涨6.65%,月销量环比增加18.92%,交易额增加26.59%。而广东鱼珠和上海福人本月指数报1025.17点、1122.81点,分别下滑0.55%、3.09%,月销量下跌0.55%、3.09%,市场仍处于继续调整状态。

  从各代表材种具体表现来看,进口针叶材淡季修整后市场恢复能力较强,尤其是进入8月中下旬之后,下游工程订单量的不断增加,其市场也迎来了周期性的反弹行情,尤其是中西部地区,新旧基建的陆续开工导致木材需求量大增,市场走货加快。以四川大西南为例,本月四川大西南白松、樟子松成交量较上月分别增加了29.22%、6.21%,并且在价格方面,与上月相比也有80-100元/立方米左右的上涨,成交均价为1745元/立方米、1740元/立方米。

  不过市场人士表示,随着针叶材市场销售旺季的逐渐深入,预计震荡缩量的行情有可能得以改善,市场将呈现稳步上涨态势,不过针叶材各材种之间的竞争也愈发明显,经营品种相对单一的经营商家建议适度持仓,避免失利。

  而进口阔叶材市场方面,虽然本月增量不如针叶材,但与上月相比也有好转迹象。以广东鱼珠市场为例,本月进口阔叶材成交量环比增加0.06%。其中具柄西非肉豆蔻本月领涨大盘,月销量环比增加3.31%,成交均价为1670元/立方米。市场经营商家透露,由于需求端主导的市场走势给木材经营商家带来巨大压力,买方市场下拼得就是价格,这也是本月价格低位运行的具柄西非肉豆蔻能够率先走强的主要原因。其余材种如菠萝格、依奇、具柄西非肉豆蔻、瓦泰豆、柚木均有不同程度的增量,市场人气正在缓慢恢复当中。值得一提的是,目前目前国内柚木原木库存十分充足,因此尽管是源头有封关一说,但市场并没有产生太大的影响,尤其是在价格方面,本月柚木价格与上月持平,成交均价为10990元/立方米。

表三 7月鱼珠·中国木材价格指数原木代表商品指数和价格涨跌表

中国原木分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(瓦泰豆原木)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(柚木原木)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(具柄西非肉豆蔻原木)价格指数走势图

中国•四川大西南(樟子松原木)价格指数走势图

中国•四川大西南(白松原木)价格指数走势图

  (三)锯材市场:市场向好大逻辑未变, 橡胶木月末表现突出

  经过连续三个月的阴跌调整之后,本月锯材分类指数迎来反弹行情,月指数报收768.73点,环比上涨0.48%。各大市场当中,也仅广东鱼珠锯材分类月指数出现下滑,报收1020.84点,环比下跌0.16%。上海福人、四川大西南、江西南康本月锯材分类据实现红盘,其中上海福人月指数报收1218.82点,环比上涨0.91%;四川大西南锯材分类月指数报收1051.85点,环比上涨0.89%;江西南康锯材分类月指数报收1603.77点,环比微涨0.02%。

  不过在成交上面,由于本月木材市场空头依然占据主导,本月锯材现货市场人气仍显不足,月销量较上月仍有8.83%的下滑。其中四川大西南市场表现最差,本月销量高位跳水33.39%。其他市场如上海福人市场,月销量环比萎缩0.56%;广东鱼珠市场成交量环比上涨0.82%;江西南康锯材成交量环比缩减1.76%。 

  具体到各材种方面,从中国木材价格指数网监测数据来看,本月进口锯材受传统淡季的影响市场交投氛围较为平淡,成交量环比萎缩8.22%。其中四川大西南市场代表品种樟子松、白松成交量市场跌惨了,月销量环比萎缩31.67%、34.23%。所幸在价格方面,与上月相比有100-140元/立方米的上涨,从而推动本月樟子松、白松价格指数上涨,涨幅为7.57%、1.98%,

  成交价分别报收1900元/立方米、4000元/立方米。市场人士分析表示,汇率、运费等因素使得木材的进口成本出现上涨,继而推升了木材的终端市场售价,尤其是樟子松等价格、利润较低的木材,涨价现象更为明显。

  值得一提的是,本月其他市场的木材价格支撑力度却呈现出减弱的趋势。以广东鱼珠市场为例,本月广东鱼珠进口锯材代表品种菠萝格、榉木价格指数分别下跌2.15%、1.35%,成交价分别收于7300元/立方米、4230元/立方米,较上个月下跌200元/立方米、60元/立方米。有商家表示,菠萝格、榉木价格的下滑,主要是下游市场缺乏需求,加之市场库存积压严重,商家不得不采取降价让利措施以减缓库存压力。

  另外,备受关注的橡胶木,虽然在中下旬之后走出了翘尾行情,但由于之前市场人气太过于冷清,本月整体成交量与上月相比还是出现了下滑,以江西南康市场为例,本月江西南康代表品种橡胶木交易量环比较上个月萎缩1.38%,代表规格2.0×2-5×900-1300mm、1.5×2-5×900-1300mm成交量环比缩减3.03%、3.51%,成交价报收2900元/立方米、3100元/立方米。经营商家反映,本月上中旬期间,浓郁的传统淡季笼罩在木材市场上空,下游市场开工率的低下导致橡胶木市场买气冷清,但进入8月底,随着传统旺季的临近,橡胶木市场终于迎来反弹行情,市场交易节节攀升,但短时间内的反弹行情难以对橡胶木市场形成有力的提振,这也使得橡胶木整月的市场交易量仍不及7月,行情回暖仍尚待时日。

  国产锯材市场方面,本月国产锯材指数报收1131.40点,环比下跌4.57%,月成交量环比萎缩21.03%。各大市场当中,四川大西南国产锯材代表品种杉木成交量萎缩17.11%,成交价报收1430元/立方米;上海福人国产锯材代表品种桦木成交量环比上涨32.39%,成交价报收2500元/立方米。

表四 鱼珠·中国木材价格指数锯材代表商品指数和价格涨跌表

中国锯材分类指数月指数走势图

中国•广东鱼珠(菠萝格锯材)价格指数走势图

中国•广东鱼珠(榉木锯材)价格指数走势图

中国•四川大西南(樟子松木锯材)价格指数走势图

中国•四川大西南(白松锯材)价格指数走势图

中国•江西南康(橡胶木锯材)价格指数走势图

  (四)人造板市场:建筑模板细木工板持续缩量,人造板短线行情不乐观

  本月人造板分类指数继续拉出小阳线,报收890.97点,环比上升1.05%,成交量环比下滑10.17%。各大市场本月指数走势涨跌不一,其中广东鱼珠人造板分类月指数报收1067.94点,环比下跌0.08%,成交量环比增加0.75%;上海福人人造板分类月指数报收843.56点,环比收跌0.09%,成交量环比增加0.32%;四川大西南人造板分类月指数报收1021.36点,环比上涨3.35%,成交量环比下滑13.67%;山东临沂人造板分类月指数报收827.27点,环比上涨0.51%,环比下滑7.18%。

  具体到各个板块,根据中国木材价格指数网监测数据显示,本月混凝土模板用胶合板市场难言乐观。如四川大西南市场,混凝土模板用胶合板成交量较上个月出现明显的萎缩态势,跌幅为12.59%,代表品种15厘覆膜(大板)、18厘素板成交量环比缩减39.51%、22.70%,成交价报收71元/张、61元/张。市场人士分析认为,本月混凝土模板用胶合板交易的不畅,主要跟炎热的天气有着明显的关系,过于炎热的天气导致户外基建、楼房等施工进度缓慢,继而影响到了混凝土模板用胶合板的市场人气。值得一提的是,本月混凝土模板用胶合板的价格支撑力度有所增强,继而对大盘指数形成提振作用,如四川大西南市场,混凝土模板用胶合板代表品种12厘清水、15厘清水价格指数分别上涨1.79%、1.44%,成交价收于68元/张、77元/张。

  细木工板市场方面,受制于外围市场缺乏利好消息面的提振,本月细木工板市场难有行情可言,量能出现较为明显的萎缩。以山东临沂市场为例,本月山东临沂市场细木工板成交量环比缩减10.70%,代表品种桐木细木工板(18)成交量环比缩减16.41%,成交价报收115元/张;马六甲细木工板(17)成交量环比萎缩11.04%,成交价报收139元/张。有商家反映,下游市场装修行业开工率不足是本月细木工板量能回升受阻的最主要因素。值得一提的是,细木工板的市场竞争优势较为突出,其握螺钉力好,强度高,加工便捷,用途广泛,是制作家具、定制家具的极佳用材。因此,进入9月份之后预计细木工板后市行情或将有明显好转的可能。

  其他板块如胶合板,本月山东临沂胶合板成交量环比缩减5.97%,代表品种杨木胶合板(12)、杨木胶合板(14)成交量环比下跌8.69%、7.77%,成交价报收64元/张、76元/张。刨花板方面,本月刨花板市场交易量环比下跌0.1%,其中广东鱼珠刨花板代表品种15厘刨花板成交量下跌0.79%,成交价收于62元/张。

表五 鱼珠·中国木材价格指数人造板分类指数涨跌表

中国人造板分类指数月指数走势图

  二、影响8月中国木材价格指数走势主要原因

  (一)市场流动环境不佳,木材成交增量受阻。在中美关系复杂多变主导下国内市场环境并不理想,由信心不足所导致的一系列担忧情绪也集中爆发,主要依赖进口的中国木材市场虽然在8月中下旬之后市场人气有所恢复,但同样也因后市信心不足,木材成交不及预期,尤其是主攻家具市场的进口阔叶材,本月前半段“冷若冰霜”的行情至今仍让人记忆犹新。市场人士分析表示,考虑到经济恢复周期较长,中国木材市场要在短期恢复正常的可能性也不大,但从需求修复角度来看,随着“内循环”经济推动力度的逐渐加大,主攻建筑用材市场的针叶材已经具有震荡向上的条件,这也是本月进口针叶材原木表现突出重要原因。

  (二)海运费居高不下等因素致木材进口成本。受新冠肺炎影响,全球海运锐减,海运运力的减弱大幅度推升了海运费用。据海运分析报告显示,近期世界集装箱指数增加了8.8%,涨幅为151美元,至每40英尺集装箱1,866美元。主要体现在亚欧海运现货价格的再次攀升,直接导致全球海运平均价格攀升至五年来的高位,同时由于运力持续下降,预计将进一步推动现货海运价格的持续走高。从市场调查了解情况来看,中国木材市场最受影响的就是欧洲材种,硬成本的增加给木材商家带来了巨大压力。有经营商家就表示,原本8月就是木材商家屯仓备货集中时间,市场新货也在本月之后陆续到港,但增加的海运及其他物流成本也在无形中增加了木材商家的运营成本,而国内木材销售价格却没有出现上涨,市场经营压力可想而知。

  (三)炎热天气影响下木材市场交易情绪。8月份,天气依旧炎热,尤其是四川、广东等地区,更是骄阳似火,持续的高温天气也使得户外基建、楼房、室内装修等行业的开工率严重受到影响,继而阻碍了木材、人造板市场需求的放量。本月混凝土模板用胶合板、白松、樟子松等市场买气的回落便可见端倪。不过市场商家也表示,这与行业的周期性有关,预计接下来市场形势将会有所改善。

  三、9月中国木材价格指数走势展望和预测

  (一)刺猬紫檀不排除量价齐升的可能。进入9月份之后,红木市场基本面的修复趋势仍在持续,但市场流动性拐点未至,因此就整体交易情况来看,预计9月红木市场大幅增量的概率不过。不过就市场密切关注的刺猬紫檀来说,不排除量价齐升的可能。有行业人士保守估算,目前江门新会现货库存已经不足5000个柜,而当前月进货量能够有30个柜以上的商家实为少数。有经营商家就表示,如果“金九银十”行情如期而至的话,仅当下的新货到货量是远不能满足厂家生产的,因此市场旧货仍将继续减少。

  (二)家具、家装材料或将迎来向上行情。在经济复苏的背景下,需求端有明确改善的行业具备轮动的条件。目前国内家具及木制品消费复苏的趋势相对缓慢,这主要是很多消费场景受到冲击。受此影响,与之密切相关的木材行业要大幅的增量的可能性不大。不过考虑到下半年有重要节日以及传统消费旺季的时点性因素影响,在疫情缓解的背景下,今年以来被积压的消费动能会得到释放,因此从季度业绩环比的角度来看,预计主攻家具、家装市场的进口阔叶材原木将迎来持续向上的行情。

  (三)巴花、菠萝格以及白松等材种的市场被看好。进入9月份,传统的“金九银十”旺季将如约而至,气温的逐渐下降将提升下游户外基建、家具、装修等行业的开工积极性,这无疑将会为木材交易的放量提供有利的条件。在各种类材种当中,巴花、菠萝格以及白松等材种的市场普遍被看好。行业人士表示,现阶段巴花、菠萝格的价格已经跌至接近历史低位,性价比尤为突出,市场吸引力极强,而白松方面则得益于户外基建投资的持续发力而被看好。价格方面,随着下游需求的攀升,预计9月份巴花、菠萝格、白松等材种的价格或将有所上涨。

  (四)预计9月份人造板市场价格或将有上涨的可能。随着木材传统旺季的到来,下游家装行业的开工率将步入上行通道,人造板的市场需求量也将逐渐攀升。不过考虑到届时台风雨水天气增多,继而影响到人造板的生产周期,增加了人造板的生产成本,因此预计9月份人造板市场价格或将有上涨的可能,尤其是建筑模板,其价格上升态势或将更为明显。有商家表示,建筑模板主要用于基建、楼房等建筑领域,其市场需求位居各大人造板材之首,庞大的市场需求量也使得建筑模板市场对其成本的变动更为敏感,继而影响到终端市场价格。

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